AIルール・情報管理
会社で生成AIを使う前に決める社内ルール
生成AIを会社で使う前に、個人情報、機密情報、アカウント管理、出力確認、記録保存について決めるべき社内ルールを解説します。
7分で読めます
AI Advisor Blog
AI顧問・財務DXブログ
AI活用、経理DX、月次試算表、資金繰りを、経営判断に使える実務テーマとして整理します。
対象記事
24本
AI活用
ChatGPT、生成AI、社内ルール、業務への落とし込み
経理DX
クラウド会計、電子帳簿、請求・経費精算の効率化
財務管理
月次試算表、資金繰り、KPI、経営判断の見える化
経営AI・資金繰り
AI顧問と税務顧問をバンドルする料金設計の考え方
AI顧問と税務顧問を組み合わせる際に、値引きではなく業務範囲・責任範囲・成果物・運用頻度で料金を設計する考え方を解説します。
8分で読めます
経理AI・財務DX
インボイス対応業務をAIで効率化する考え方
インボイス対応の請求書受領、登録番号確認、仕訳、保存、差戻しをAIで効率化する際の設計ポイントを解説します。
6分で読めます
AI導入・活用
ChatGPT/Copilot/Geminiを業務で使い分ける考え方
ChatGPT、Microsoft Copilot、Geminiを価格やモデル名ではなく、業務の置き場所・情報管理・レビュー体制で使い分ける実務的な考え方を解説します。
8分で読めます
経営AI・資金繰り
デジタル化・AI導入補助金を検討する前の確認ポイント
デジタル化・AI導入補助金の申請前に確認したい目的、対象経費、業務プロセス、運用体制、投資効果を整理します。
7分で読めます
経営AI・資金繰り
AIで資金繰り表を読むチェック項目
AIに資金繰り表を読ませる前に、人が確認すべき入出金、借入返済、売掛回収、固定費、資金ショート兆候を整理します。
6分で読めます
AI導入・活用
中小企業のAI導入で最初に決めること
中小企業が生成AIや業務AIを導入する前に、目的、対象業務、データ、責任者、社内ルールをどう決めるかを整理します。
6分で読めます
経理AI・財務DX
電子帳簿保存法対応とAI OCRの使い分け
電子帳簿保存法の電子取引・電子帳簿・スキャナ保存と、AI OCRをどこまで使うべきかを経理実務の流れで整理します。
7分で読めます
AIルール・情報管理
AIに税務・会計判断を任せる前に知るべき限界
生成AIを税務・会計業務に使う前に、下書き・整理・照合には使えても、法令解釈や申告判断を任せきれない理由と実務上の確認フローを解説します。
7分で読めます
経理AI・財務DX
AIで経理効率化する前に整えるデータ
AIで経理業務を効率化する前に、証憑、勘定科目、取引先名、摘要、月次締めデータをどう整えるかを解説します。
7分で読めます
中小企業向けコラム
電子帳簿保存法2026の要件緩和と実務対応｜税理士が解説
2026年時点の電子帳簿保存法は「電子取引データ保存の定着」と「要件緩和の正しい使い分け」が核心です。電子取引・スキャナ保存・電子帳簿の3区分を整理し、中小企業が現場で回る運用に落とし込む手順と注意点を解説します。
9分で読めます
中小企業向けコラム
電子帳簿 飲食店 スマホ保存の実務｜税理士が解説
飲食店・小売店向けに、レシート/領収書のスマホ保存（スキャナ保存）と電子取引データ保存の違い、要件、簡易な運用手順を税理士が整理。現場で迷いがちなポイントを具体例で解説します。
7分で読めます
中小企業向けコラム
ChatGPT 経費はOK？AI課金の税務処理｜税理士が解説
ChatGPT・Copilot・Claude ProなどAIサブスクは経費にできる？個人事業主・法人の判断基準、勘定科目、私用按分、消費税とインボイス、電子取引データ保存まで税理士が整理。
10分で読めます
中小企業向けコラム
研究開発税制2026×AI｜40%控除を税理士が解説
研究開発税制の2026年改正で新設された「戦略技術領域型（控除率40%）」を、IT・SaaS企業向けに要件・対象費用・上限（法人税額10%）・繰越（3年）・実務手順まで整理。
10分で読めます
中小企業向けコラム
物流効率化法2026年4月施行のCLO選任義務｜税理士が解説
物流効率化法の第二段階が2026年4月1日から本格化。特定荷主等に求められるCLO（物流統括管理者）選任義務、中長期計画・定期報告の実務、罰則リスク、社内体制づくりの要点を税理士が整理します。
10分で読めます
経営・財務
月次試算表の見方と活用法｜税理士が解説
月次試算表を経営に活かすために、毎月チェックすべき数字（売上総利益率・固定費・損益分岐点・資金繰り）と読み解き手順を税理士が解説。部門別管理や改善アクションへの落とし込みまで整理。
9分で読めます
経営・財務
資金繰り表の作り方｜3か月先を見通す方法を税理士が解説
資金繰りが不安な中小企業向けに、資金繰り表の作り方と3か月先の見通し方を解説。入金・支払サイト、税金・返済、資金不足の早期発見まで、倒産予防の実務手順とテンプレート活用法を整理。
8分で読めます
経営・財務
予実管理と事業計画書の作り方｜税理士が解説
予実管理とは何か、事業計画書とどう連動させるかを中小企業向けに整理。予算と実績のズレを「原因→打ち手→次月反映」につなげる運用手順、差異分析の観点、資金繰りまでの落とし穴を解説。
8分で読めます
経営・財務
財務KPI設定の基本｜中小企業が毎月見る指標5選を税理士が解説
中小企業の財務を毎月管理するためのKPIを、税理士が5指標に絞って解説。資金繰り・収益性・安全性を「見える化」する設定手順、目標水準の考え方、運用の落とし穴まで整理します。
7分で読めます
経営・財務
内部留保と役員報酬・配当のバランス｜税理士が解説
会社利益を役員報酬・配当・内部留保へどう配分すべきかを整理。税務（損金算入要件・配当課税）と資金繰り・将来投資の観点から、税引後利益の使い方を具体例と比較表で解説。
9分で読めます
経営・財務
銀行融資審査の財務指標｜中小企業の決算書改善を税理士が解説
銀行融資の審査で見られる主要な財務指標（安全性・収益性・資金繰り）を整理し、通過率を上げるための決算書の作り方を税理士が具体策で解説。ローカルベンチマークの6指標も踏まえ、面談で説明できる資料化まで支援します。
11分で読めます
経営・財務
中小企業借入戦略の基本｜運転資金・設備資金と返済計画を税理士が解説
中小企業の借入を「運転資金」と「設備資金」で正しく使い分け、資金繰り表で返済余力を見える化する実務を解説。金利・返済期間・据置の考え方、借換・追加融資の判断軸まで整理します。
8分で読めます
経営・財務
売掛金回収管理の基本と未回収対策【中小企業】｜税理士が解説
売掛金の回収漏れ・焦げ付きを防ぐには、与信管理（取引開始前）と回収管理（取引後）の両輪が重要です。入金サイト設計、督促フロー、法的手段、貸倒処理までを中小企業向けに実務ベースで整理します。
9分で読めます
経営・財務
決算書の読み方：BS・PLで経営改善する方法｜税理士が解説
決算書（BS・PL）の読み方がわからない中小企業の社長向けに、最低限見るべき勘所と経営改善へのつなげ方を整理。資金繰り・利益構造・安全性を「3つの問い」で読み解き、明日からの打ち手に落とし込みます。
8分で読めます